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거시경제학
조홍규 교수
KAIST 대학원 경영정보공학 석사과정
KAIST 대학원 경영정보공학 박사졸업
KAIST 대학원 경영정보공학 석사과정
KAIST 대학원 경영정보공학 박사졸업
한국금융연수원
이화여자대학교
성균관대학교
국민대학교
현) 유니와이즈 전임교수
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| 제목 | 강의시간 | 상세내용 |
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[1강] 거시경제학 오리엔테이션
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거시경제학 오리엔테이션: 범위, 목표, 학습 구성
• 거시경제학 기본 개념: 국민소득·물가·실업·경상수지·환율·성장률 등 국가 단위 총량변수를 정의·측정·구분하고 미시경제학과의 대상·분석 단위 차이 이해 • 거시변수와 경기·정책 분석: 단기 경기변동과 장·초장기 경제성장, 경기순환 단계, 개방경제 구조 속에서 통화정책·재정정책·대외 요인이 거시지표에 미치는 영향 분석 • 거시경제학 이론·교과 구성: 고전파 이론, 케인즈 계열 경기순환이론, 성장이론, 정책·이론 논쟁을 모형·그래프·사례·예제로 학습하는 교과 구조 정리 |
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| 1장. 서론 | ||
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[2강] 과학으로서의 거시경제학
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거시경제학자의 역할과 경제모형, 가격조정, 미시기초
• 거시경제학 핵심 개념: 소득·물가·실업 등 거시지표 분석을 통한 경기 상황 설명과 정책 설계, GDP·인플레이션·실업률 지표 해석 및 역사적 데이터 기반 연구 방법 이해 • 경제모형과 시장 구조: 내생변수·외생변수 구분, 수요·공급 모형에서 외생변수 변화에 따른 균형 조정 메커니즘, 장·단기에서 신축적·비신축적 가격가정에 따른 분석틀 정립 • 미시기초와 거시 연결: 가계·기업의 효용·이윤 극대화라는 미시적 최적화 행동을 거시 변수(국민소득·총소비·총투자·총고용)의 기반으로 통합하는 미시경제학적 기초 구조 이해 |
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[3강] 거시경제학의 자료
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거시경제학의 자료: GDP, 물가, 실업 핵심 정리
• 국민소득·생산 지표: GDP·GNP·NNP·NI·PI·PDI 정의와 산식 관계, 생산·소득·지출 동일성, 저량·유량 구분 및 국민소득 계정항등식 Y = C + I + G + NX 구조 정리 • 물가지표와 실질 지표: 명목·실질 GDP와 GDP 디플레이터, CPI·PPI·PCE 디플레이터의 구성·가중치 방식·포함 범위 비교 및 연쇄가중 실질 GDP와 성장률, 인플레이션율 측정 구조 정리 • 노동시장 지표: 경제활동인구·비경제활동인구·실업률·경제활동참가율 정의와 계산식, 통계 작성 방식 차이와 노동시장 상태 해석 원리 정리 |
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| 2장. 고전파 이론: 장기적으로 본 경제 | ||
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[4강] 국민소득
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거시경제학 고전학파에서의 국민소득 결정과 분배, 저축·투자와 이자율 관계 정리
• 생산요소시장과 국민소득 결정: 자본·노동·생산함수(규모에 대한 수확불변, 콥-더글라스)를 통해 Y=F(K,L)로 총생산 결정, MPL·MPK에 따른 완전경쟁 기업의 요소수요와 실질임금·실질임대가격 조건(MPL=W/P, MPK=R/P) 정식화 • 국민소득 분배와 임금·생산성·소득비율: 오일러 정리로 경제적 이윤 0 하에서 Y가 노동·자본소득으로 분배되고, 콥-더글라스에서 자본·노동소득비율(α,1−α) 및 실질임금과 노동생산성 비례관계 W/P ∝ Y/L 도출 • 재화·용역 수요와 저축·투자·이자율: Y=C(Y−T)+I(r)+G 구조에서 개인·공공·총저축 분해(Spriv, Sgov, S), 대부자금시장에서 S=I(r)로 균형실질이자율 결정, 재정정책(G↑·T↓)에 따른 투자 구축 효과와 투자수요 및 이자율 의존적 소비 변화 분석 |
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[5강] 화폐제도
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거시경제학 화폐제도: 화폐, 은행, 통화공급, 중앙은행 정책
• 화폐와 통화지표: 화폐의 기능(가치저장·계산단위·교환매개)과 형태(상품화폐·법정불환지폐·디지털 화폐) 및 통화량 지표(M1·M2) 구조 정리 • 은행과 통화창출: 상업은행의 부분지급준비제도·금융중개 기능, 레버리지·자본규제, 본원통화·지급준비율·현금-예금 비율에 기반한 통화승수 모형과 통화공급 결정 구조 • 중앙은행과 통화정책: 공개시장조작·할인율·법정지급준비율·지급준비금 이자 등 정책수단이 본원통화·통화승수·통화공급에 미치는 영향과 통화관리 한계 및 역사적 사례(대공황·위기기 양적완화) 분석 |
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[6강] 인플레이션
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거시경제학 인플레이션·화폐수량이론·피셔효과 핵심정리
• 인플레이션·초인플레이션·통화공급: 인플레이션·초인플레이션 정의와 사례, 통화공급·유통속도·명목·실질 변수 구조, 고전파의 이분법과 화폐의 중립성을 통한 물가·실질경제 분리 원리 정리 • 화폐수량이론·통화수요·화폐주조세: MV=PY·실질화폐잔고 M/P·통화수요함수 L(Y,i) 구조와 명목이자율의 역할, 통화공급 변화가 물가·인플레이션·화폐주조세와 재정조달에 미치는 영향 체계화 • 명목·실질이자율·피셔효과·인플레이션 비용: 명목이자율·실질이자율·피셔방정식 i=r+πᵉ 및 피셔효과의 1대1 연동, 기대·비기대 인플레이션의 사회적 비용(구두창·메뉴·상대가격·조세왜곡·부 재분배)과 완만한 인플레이션의 노동시장 조정 기능 및 정책·연습문제 적용 구조 정리 |
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[7강] 개방경제
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개방경제 거시경제학: 순수출·순자본유출·환율 정리
• 개방경제 핵심 항등식과 무역수지: 순수출(NX)·무역수지와 국민소득 항등식 $NX=Y-(C+I+G)$, 총저축 $S=Y-C-G$를 통한 관계 $NX=S-I$ 및 순자본유출과의 동치 구조 정리 • 소국·대국 개방경제와 정책효과: 소국개방경제에서 세계이자율하 저축·투자·순자본유출로 순수출과 무역수지 결정, 재정정책·투자정책·무역정책이 실질이자율·실질환율·무역수지에 미치는 영향과 대국개방경제에서 세계이자율 피드백 구조 비교 • 명목환율·실질환율·구매력평가: 명목환율과 실질환율 정의 및 계산 $\varepsilon=e\times(P^*/P)$, 실질환율과 순수출 함수 $NX(\varepsilon)$를 통한 균형환율 결정, 일물일가·구매력평가(PPP) 이론과 인플레이션·환율 간 연계 구조 정리 |
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[8강] 실업 및 노동시장
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실업률·자연실업률·노동시장 구조 정리
• 자연실업률과 노동시장 안정상태: 경제활동인구·취업자·실업자 관계와 실직률(s)·구직률(f)을 통해 U/L = s/(s+f) 도출, 실직·구직 흐름이 균형을 이루는 장기 실업률 개념 정리 • 실업 유형·원인과 제도 요인: 마찰적 실업과 구조적 실업 구분, 임금경직성(최저임금·노동조합·효율성 임금)·실업보험·정보·훈련 등이 실업 수준·지속기간·장기실업에 미치는 구조적 영향 정리 • 노동시장 지표와 국가·집단별 특징: 연령·인종·지역별 실업률, 경제활동 참가율 변화, U1~U6 실업지표(낙담·한계 노동자·비자발적 시간제 포함 범위) 및 미국·유럽의 실업·근로시간·여가 구조 비교 정리 |
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[9강] 자본축적과 인구증가
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자본축적과 인구증가 하에서 솔로우 성장모형 핵심 정리
• 솔로우 성장모형 구조: 규모에 대한 수확불변 생산함수와 1인당 변수 전환을 통해 자본축적식 Δk=sf(k)−(δ+n)k와 안정상태 조건 sf(k*)=(δ+n)k*로 1인당 소득·자본·소비의 장기 수준을 규정 • 황금률 자본과 저축률: 소비극대화 조건 MPK=f′(k)=δ(또는 δ+n)으로 황금률 자본량과 황금률 저축률을 정의하고, 과대자본·과소자본 상황에서 저축률 조정이 단기·장기 소비 및 세대 간 분배에 미치는 효과 분석 • Cobb-Douglas 모형과 인구효과: y=k^α 형태 생산함수에서 안정상태 k*, y*, c*를 s, δ, n의 함수로 도출하고, 저축률 증가는 1인당 소득 수준을 높이되 성장률은 못 높인다는 점과 인구증가가 1인당 생활수준·황금률 조건에 미치는 영향 및 맬서스·크레머의 상반된 인구관을 비교 정리 |
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[10강] 기술, 경험 그리고 정책
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솔로우 모형의 기술진보, 성장정책, 내생적 성장 개념 정리
• 노동증대형 기술진보·효율노동 솔로우 모형: 효율적 노동자 1인당 변수(k,y) 안정상태, 1인당 소득 g·총생산 n+g 성장, 수렴 개념과 요인분해(요소축적 vs 생산효율성) 정리 • 황금률 저축률·성장정책·제도: MPK−δ = n+g 조건, 저축률·공공저축·민간저축·투자배분(공공자본·인적자본)·산업정책, 제도·문화·사회적 자본·지적재산권이 자본축적·효율성·기술진보에 미치는 영향 구조화 • 내생적 성장이론·R&D·창조적 파괴: AK 모형의 지속성장 조건(sA−δ), 2부문 R&D 모형에서 연구노동 비중 u와 기술수준 A의 내생적 결정, 지식의 외부효과·공공재 성격·특허, 슘페터식 창조적 파괴 메커니즘 및 솔로우 모형의 계산 예제 정리 |
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| 4장. 경기순환 이론: 단기적으로 본 경제 | ||
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[11강] 경제변동 입문
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거시경제학 경기변동 입문: 경기순환·AD-AS·충격과 안정화정책
• 경기변동·측정 지표·오쿤의 법칙: 실질 GDP·소비·투자·실업의 동행 관계, 경기침체 정의, 경기선행지표 구성과 예측 기능, 실업률 변화와 성장률을 연결하는 오쿤의 법칙 구조 정리 • AD-AS·단기·장기 거시모형: 화폐수량방정식 기반 총수요곡선 도출과 이동 요인, 장기 수직 LRAS와 단기 수평 SRAS를 통한 가격신축성·비신축성 및 화폐중립성 비교, 통화공급 변화가 단·장기 산출·물가·실업·실질이자율에 미치는 효과 분석 • 충격·안정화정책·스태그플레이션: 수요충격과 공급충격이 AD·AS를 이동시키는 메커니즘, 통화·재정정책에 의한 경기안정화 전략, 오일쇼크·OPEC 사례를 통한 비용상승형 공급충격과 스태그플레이션 발생·정책 대응의 트레이드오프 정리 |
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[12강] IS－LM 모형의 도출
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IS-LM 모형 도출과 재정·통화정책 효과 정리
• 케인즈 일반이론·총수요 모형: 균형국민소득결정 모형과 계획된 지출, 한계소비성향·정부지출·조세 승수 등 재정정책의 총수요·국민소득 조정 메커니즘 정리 • IS·LM 곡선 구조: 이자율–투자 관계를 통한 재화시장 균형(IS)과 유동성 선호이론에 기반한 화폐시장 균형(LM) 도출, 내생·외생변수와 재정·통화정책에 따른 곡선 이동 원리 정리 • IS-LM 종합 균형 분석: IS·LM 동시균형에서 균형이자율·균형국민소득 결정, 정책 충격에 따른 새로운 균형 계산, 주어진 구조식으로 IS·LM 방정식과 균형값을 도출하는 수리적 예제 훈련 |
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[13강] IS－LM 모형의 응용
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IS-LM 모형 응용과 경기변동, 대공황 및 금융위기 사례
• IS-LM·총수요곡선 구조: 재정정책(G,T)·금융정책(M)·물가(P)가 IS·LM 위치와 이자율·국민소득·총수요곡선(AD)에 미치는 영향 분석 틀 정리 • 정책 및 충격 분석: 정부지출·조세·통화공급 변화, 동물적 기질, 통화·재화시장 충격이 IS·LM·AD 곡선 이동과 균형소득·이자율·고용에 주는 효과 정리 • 경기침체·위기 사례: 대공황, 2001년 침체, 2008~2009년 금융위기를 지출가설·통화가설·디플레이션·부채-디플레이션·유동성 함정·양적완화 관점에서 비교 분석 |
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[14강] 개방경제：먼델－플레밍 모형(1)
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개방경제 먼델-플레밍 모형과 환율제도별 정책효과 정리
• 먼델-플레밍 모형 구조: 완전 자본이동·소국 개방경제·r = r* 가정하에서 IS*–LM*로 소득 Y와 환율 e를 결정하고 변동·고정환율제별 재정·통화·무역정책 효과를 비교 • 환율제도별 정책효과: 변동환율제에서는 금융완화가 Y↑·e↓·NX↑로 가장 유효, 재정확대·수입제한은 Y 효과 미미 / 고정환율제에서는 재정확대·수입제한이 Y↑ 중심, 통화정책은 환율유지에 종속되어 실질 경기조절 효과 상실 • 국가위험·위험할증과 거시효과: 위험할증 θ 도입으로 r = r* + θ가 되어 투자·순수출·환율이 동조하며, 국가위험 상승은 통화 평가절하·인플레이션·LM* 좌측이동을 통해 단기 소득 감소와 장기 투자·성장 둔화를 초래함 |
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[15강] 개방경제：먼델－플레밍 모형(2)
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개방경제 먼델-플레밍 모형(2) 위험할증·환율제도·AD 도출
• 먼델-플레밍 모형과 위험할증·통화 불일치: 소국 개방경제 IS*–LM* 구조, 위험할증에 따른 이자율·환율 조정, 통화 불일치가 금융위기·은행 부실 악순환을 증폭하는 메커니즘 정리 • 환율제도·불가능한 삼위일체: 변동환율제·고정환율제의 통화·재정정책 효과 비교, 투기적 공격·통화위원회·달러화 정책, 자유로운 자본이동·고정환율·독립적 통화정책 간 선택 제약(trilemma) 구조화 • 물가·LM*·총수요곡선과 정책효과 예제: 물가수준 변화에 따른 실질화폐잔고·LM* 이동과 AD 도출, 단기·장기 균형 조정, 수치 예제를 통한 IS*·LM* 도출과 환율·소득·순수출 비교 및 환율제도별 재정·통화정책 효과 계산 |
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[16강] 총공급, 인플레이션, 실업
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총공급, 필립스 곡선, 인플레이션과 실업 관계 정리
• 단기 총공급과 가격·정보 모형: 비신축적 가격 모형·불완전 정보 모형으로 $Y=\bar Y+\alpha(P-E_P)$ 유도 및 기대물가·통화확장의 단기·장기 효과 정리 • 필립스 곡선과 인플레이션 결정 요인: $\pi=\pi^e-\beta(u-u_n)+v$ 유도, 수요견인·비용상승 인플레이션, 적응적·합리적 기대와 NAIRU·인플레이션 관성·디스인플레이션·희생률 구조 정리 • 자연율 가설과 거시 근본 모형: 자연율 가설·이력현상 비교, IS–LM·개방경제·총공급을 통합한 7개 근본 방정식으로 산출·물가·이자율·환율·자연생산량의 상호연계 구조 제시 |
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| 5장. 거시경제 이론 및 정책의 논제 | ||
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[17강] 경제변동의 동태 모형
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거시경제학 동태적 DAD-DAS 모형 핵심 정리
• DAD-DAS 동태 모형 구조: 재화시장 방정식·피셔 방정식·필립스 곡선·적응적 기대·금융정책(테일러 규칙) 결합을 통해 산출·인플레이션의 단기 조정과 장기 자연율 수렴 과정 설명 • 동태적 총공급·총수요: 적응적 기대 필립스 곡선을 통한 DAS(인플레이션과 산출갭 양의 관계)와 정책규칙-피셔 방정식-재화시장 결합을 통한 DAD(인플레이션과 산출의 음의 관계) 도출 및 장기균형·성장·수요·공급충격에 대한 조정 경로 분석 • 금융정책과 테일러 원칙: 인플레이션 타깃 변화, 반응계수(θπ, θY)가 DAD 기울기·충격 분배(산출 vs 인플레이션)에 미치는 영향, 인플레이션 안정성을 위한 명목이자율의 초과 조정 조건(테일러 원칙) 정리 |
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[18강] 안정화 정책에 관한 대안적 관점
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안정화 정책에 관한 대안적 관점 핵심 정리 (적극·수동 정책, 규칙·재량, 루카스 비판 등)
• 안정화 정책과 시차·예측 문제: 적극적 vs 수동적 안정화 정책, 내부·외부 시차 구조, 자동안정장치, 선행지표와 거시계량모형을 통한 경기 예측과 정책 한계 정리 • 기대·루카스 비판·정책 규칙: 기대와 루카스 비판, 역사적 기록 해석, 정책 규칙 vs 자유재량, 정치적 경기순환, 시간불일치성과 신뢰 문제를 통한 규칙 기반 정책 필요성과 자유재량 위험 분석 • 통화정책 규칙·인플레이션 표적화·중앙은행 독립성: 통화성장률 규칙, 명목 GDP 목표, 인플레이션 타깃팅, 중앙은행 독립성과 평균 인플레이션·물가안정의 상관관계 및 제도적 설계 요약 |
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[19강] 정부채무 및 재정적자
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정부채무와 재정적자, 전통·리카디언 견해 핵심정리
• 정부채무·재정적자 측정 개념: 정부채무/GDP 비율, 인플레이션 조정, 자본자산·잠재부채(연금·보증), 경기순환조정 적자를 반영한 실질 재정상태 평가 체계 • 전통적 재정 견해: 조세삭감·채무확대를 단기 총수요·고용 확대 수단으로 보되, 장기적으로 저축·투자·자본축소, 성장둔화·대외채무 증가를 초래하는 비효율로 분석 • 리카디언 등가·재정운영 원리: 미래조세를 내다본 합리적 소비가 조세·채무를 등가로 인식한다는 리카디언 견해와 그 제약(근시안·차입제약·세대분리)을 검토하고, 균형재정 규칙, 안정화·조세평준화·세대 간 재분배, 인플레이션·중앙은행 독립성·국제금융시장의 채무제약을 통합적으로 정리 |
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[20강] 금융제도 : 기회 및 위험
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금융제도, 금융위기 메커니즘과 정책 대응 정리
• 금융제도와 위험 분배: 직접금융·간접금융 구조, 금융시장·금융중개기관 기능, 분산투자·고유위험·체계적 위험을 통한 자금배분·위험관리 원리 정리 • 비대칭 정보와 시장행태: 역선택·도덕적 해이·정부규제(공시·감독·처벌), 효율적시장가설과 동물적 기질 대비를 통한 금융시장 정보·심리 구조 분석 • 금융위기 메커니즘과 정책: 자산버블·레버리지·신용경색 전개, 2008년 글로벌 금융위기 원인·책임 주체, 통화·재정·최종대부자·공적자금·거시건전성·그림자은행 규제 등 위기 대응·예방정책 체계 정리 |
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[21강] 소비 및 투자
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거시경제학 소비 및 투자 결정 핵심 정리
• 소비 이론 핵심 개념: 케인즈 소비함수·생애소득 가설·항상소득 가설·확률보행 가설·행동경제학을 통해 현재소득·부·기대소득·심리 요인에 따른 소비함수 구조와 APC·MPC·소비의 장단기 안정성 설명 • 자본의 가격과 비용 구조: 자본의 한계생산물(MP_K)·실질임대가격(R/P)·명목·실질자본비용 P_K(i−π+δ), (P_K/P)(r+δ) 관계를 통해 자본수요 결정, 이자율·감가상각·자본가격 변화가 자본 사용비용에 미치는 효과 정리 • 투자 결정 메커니즘: 순이윤 조건 MP_K − (P_K/P)(r+δ), 총투자 I=ΔK+δK, 법인세·투자세액공제·이자율·토빈의 q·금융제약이 투자함수와 순투자 방향 및 경기변동과의 연계를 규정하는 구조 정리 |
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조홍규 교수님
거시경제학
